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募资78亿,鞋业巨头百丽卷土重来
来源: 东莞市国峰检测仪器有限公司 发布时间: 2019-06-11


据彭博最新消息,中国最大鞋履零售商百丽国际控计划将旗下运动业务在本月底正式提交赴港IPO申请,预计募资10亿美元约合78亿港元。

综合来源:时尚头条网、其他



时隔两年,创下港交所私有化最高纪录的“鞋王”百丽或将重回资本市场


据彭博最新消息,中国最大鞋履零售商百丽国际控计划将旗下运动业务在本月底正式提交赴港IPO申请,预计募资10亿美元约合78亿港元。


去年中,彭博社援引消息人士称,百丽控股最早会在今年剥离其运动业务,再度在香港上市。


所以,百丽控股再度赴港上市,以拆分的形式IPO 完全没有意外。


路透旗下IFR引述知情人士指,曾在本港上市,其后退市的内地「鞋王」百丽国际(Belle International),拟最早6月底,提交分拆运动服装业务在本港上市的申请。

早前《路透社》引述知情人士透露,百丽已聘请美银美林协助筹备上市,百丽未有对报道置评, 美银美林拒绝发表评论。



曾经的“鞋王”势卷土重来


2017年4月,高瓴集团、鼎晖投资及百丽控股有限公司的执行董事于武和盛放组成财团以531亿港元私有化百丽集团。


2017年7月27日,百丽国际宣布在港交所退市。而在2天前的7月25日(开曼群岛时间),百丽国际以协议安排方式提出的私有化建议正式生效——高瓴资本联手鼎晖投资,以及百丽国际的执行董事于武和盛放组成的财团以68亿美元(531亿港元)完成对百丽国际的私有化


实际上,早在去年5月就曾有媒体报道,有匿名消息人士透露百丽集团聘请了美银美林银行帮助其拆分运动服装业务,目标将其包括Nike和adidas的代理销售部门估值提高到200亿至250亿港元。



市场研究机构欧睿信息咨询早前预计,中国运动服市场的价值将从去年的400亿美元增长到2023年的580亿美元,目前百丽在中国服装和鞋履零售市场的份额为6.7%。


伴随运动市场的升温,国内服饰与运动品牌正积极布局该领域,百丽集团在此时决定拆分运动服饰业务显然是有意分一杯羹的体现。


据悉,百丽集团不仅拥有12个自有鞋类品牌,还代理Nike、adidas、Puma、Converse等运动品牌和Moussy、SLY等潮牌的鞋履分销业务。截至2017年2月底,该公司共设有20716个销售点,其中包括13062家鞋类和7654家运动服装和服装店。


退市前的集团首席执行官盛百椒坦承,集团面临一个亟待转型的关键时刻,未来只有将传统零售模式与网络经济模式充分融合,结合新零售战略,百丽才有可能维持长期的竞争优势,“不转型就会死掉,最差情况还未到来”。


有分析人士认为:


尽管运动服装并非百丽集团核心业务,代理模式毛利率低,同时面临激烈的市场竞争,但尝到了甜头、业绩开始回暖趋势的百丽,再加上高瓴资本的全面渗透,这个曾经的“鞋王”势必卷土重来。


为何又要去香港,而不是在A股?



在经历动荡的2018年后,中港两地股市出现较大分化,A股估值趋于合理,而按照现行A股规则,公司公开招股需要至少持续经营三个自然年,百丽控股显然不符合上市规则,而投资人需要回回收资金,以及目前运动行业仍处于上升势头,可能是百丽控股急于上市的主要原因。



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